Η ιστορία λαμβάνει χώρα σε ένα κόσμο όπου οι θάλασσες είναι από άμμο και οι άνθρωποι είναι υποτελείς σε ανθρώπους-ζώα.
Ο Kirie είναι ένας νεαρός που ζει σε μια μικρή πόλη και δεν ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για τον κόσμο. Ωστόσο η ζωή του αλλαζει όταν συναντά την Morte. H Morte καταζητείται ως μέλος της “World Destruction Committee” που έχει ως στόχο την καταστροφή του κόσμου. Μαζί με τον Toppy, έναν άνθρωπο-ζώο, ξεκινούν το ταξίδι τους για την καταστροφή του κόσμου τους...