Η Lucia μια όμορφη νεαρή γοργόνα ερωτεύεται τον Kaito, ένα αγόρι που είχε σώσει σε ναυάγιο όταν ήταν μικρή.
Μετά από αρκετά χρόνια αποφασίζει να ανέβει στην στεριά επειδή το βασίλειο της απειλείται. Και με αυτόν τον τρόπο η Lucia συναντάει τον Kaito για άλλη μία φορά, αλλά υπό περίεργες συνθήκες.