O Takamine Kiyomaro, ένας 14χρονος ιδιοφυής, εγωπαθής και τεμπέλης μαθητής γυμνασίου παραλαμβάνει από τον πατέρα του ένα mamodo, τον Gash-Bell, τον οποίο ανακάλυψε αναίσθητο με χαμένη την μνήμη του σ' ένα δάσος της Αγγλίας.
Ο Gash για να ευγνωμονήσει τον πατέρα του Kiyomaro που τον έσωσε δέχεται την πρόταση να παίξει τον ρόλο του μέντορα του Kiyomaro, πράγμα τ' οποίο φυσικά αρνείται ο Kiyomaro. Μαζί με τον Gash-Bell ο Kiyomaro παραλαμβάνει κι ένα μυστηριώδες βιβλίο με τ' οποίο στην συνέχεια ανακαλύπτει ότι μπορεί να του δώσει εντολές για διάφορες μαγείες. Επίσης, ανακαλύπτει ότι ο Gash-Bell μαζί με άλλα 99 mamodo συμμετάσχουν κάθε χίλια χρόνια σε μια αναμεταξύ τους σειρά από μάχες μέσω της οποίας ο τελικός νικητής ανακηρύσσεται βασιλιάς του mamodo world. Κάθε mamodo χρειάζεται έναν άνθρωπο ως συνεργάτη για να του δίνει εντολές επιθέσεων μέσω του spell book του κι οποιανού το spell book καεί (τ' οποίο γίνεται είτε άμα κάψεις κατευθείαν το spell book είτε άμα εξολοθρεύσεις το mamodo που 'χει το spell book) αναγκάζεται να επιστρέψει στο mamodo world ως ηττημένος.
Παρόλο που αρχικά ο Kiyomaro δεν δείχνει το παραμικρό ενδιαφέρον για την όλη μάχη των mamodo σύντομα γίνεται φίλος με τον καλόκαρδο Gash ο οποίος θέλει να γίνει ένας ευγενικός βασιλιάς στο mamodo world κι αποκτάει μαζί του διάφορες εμπειρίες οι οποίες θα τον βοηθήσουν να διαμορφώσει έναν καλύτερο χαρακτήρα και ν' αποκτήσει καινούριους φίλους και σύμμαχους.