Η 9χρονη Sumire, αλλιώς Violet, και ο 17χρονος Ikurou, αλλιώς Baoh, είναι 2 πειράματα της Doress, μίας φαρμακευτικής βιομηχανίας, η οποία προσπαθεί να παράγει τα τέλεια όπλα.
Η Sumire προσπαθώντας να αποδράσει από τους επιστήμονες της Doress ελευθερώνει τον Baoh, ένα πείραμα το οποίο έχει την ικανότητα να μεταμορφώνεται σε ένα είδος μπλε δαίμονα και μαζί προσπαθούν να ξεφύγουν από την Doress που θέλει να τους φυλακίσει για να εκμεταλλευτεί τις δυνάμεις τους..