Πριν πολλά χρόνια υπήρχε ένας κόσμος μαγείας κι επιστήμης. Ο Θεός, φοβούμενος τις δυνατότητες των ανθρώπων, χώρισε τον κόσμο αυτό στα δύο: τον κόσμο της μαγείας, τον Fandavale, και τον κόσμο της επιστήμης, τον Elde.
Μια μέρα στον Fandavale μια μάγισσα με τ? όνομα Centrillon αναβιώνει και σχεδιάζει να κατακτήσει και τους δύο κόσμους, πράγμα για τ? οποίο χρειάζεται ένα «κλειδί» με τεράστια δύναμη. Το «κλειδί» αυτό φέρνει την μορφή ενός αγοριού με τ? όνομα Sota, κάτοικος του Elde, ο οποίος αγνοεί την δύναμη που κρύβεται μέσα του.
Η μάγισσα Centrillon θα επιχειρήσει να απαγάγει τον Sota για την δύναμη που έχει αλλά τα σχέδια της θα ανατραπούν από την Akazukin, μία από τις τρείς Fairy Musketeers του Fandavale οι οποίες έχουν σαν αποστολή να προστατεύσουν το κλειδί και να μην επιτρέψουν να πέσει στην κατοχή της μάγισσας.