Τοποθετημένη την περίοδο περάσματος από την φεουδαρχική (Shogunate) στην καπιταλιστική (Αυτοκρατορική, 1862-1869) φάση της Ιαπωνίας είναι η ιστορία του παθιασμένου ερώτα μεταξύ δυο νεαρών ανδρών. Η γνωριμία τους άρχισε όταν ο Akizuki, ένας αριστοκράτης από την φυλή Bakufu, βοήθησε δυο μελή της φυλής Chōshū (μια φυλή που ήταν εχθρική προς την δύση) να αθωωθούν από την κατηγορία της πυρπόλησης της Βρετανικής πρεσβείας. Ένας από του δυο νέους που σωθήκαν ήταν και ο Kusaka, τον οποίο ο Akizuki ξανασυνάντησε όταν μετά από καιρό τους ένωσε η θέληση τους να μάθουν την αγγλική γλωσσά, καθώς και οι δυο πίστευαν ότι το μέλλον της Ιαπωνίας είναι να αναπτύξει σχέσεις με την προηγμένη οικονομικά και τεχνολογικά Δύση.
Στον αιματηρό εμφύλιο πόλεμο Boshin, βρίσκονται σε αντίπαλα στρατόπεδα, καθώς και οι φυλές τους είναι αντιμαχόμενες. Ωστόσο δεν μπορούν να ξεχάσουν τον ερώτα τους, ο όποιος γεννήθηκε σε λάθος εποχή, αυτή της σκληρής ιστορικής αλλαγής της Ιαπωνίας και της έντονης ταξικής διαφοροποίησης.