Ο Photon είναι ένα μικρό, ευγενικό και ανώριμο παιδί αλλά με φυσικές δυνάμεις πέρα από την φαντασία του ανθρώπου. Έτσι μία μέρα αποφασίζοντας να ταξιδέψει προς την αναζήτηση ενός παλιού φίλου στην έρημο, βρίσκεται αντιμέτωπος με μία πανέμορφη κοπέλα, την Keyne, που μόλις συγκρούστηκε στην Γη με το διαστημόπλοιο της.
Ο δαιμονικός αυτοκράτορας του διαστήματος, Papacharino, προσπαθεί να πάρει στα χέρια του το διαστημόπλοιο και την Keyne, αφού κρύβει είναι το κλειδί πίσω από την μυστήρια δύναμη ονόματι «Aho» (στα Ελληνικά «βλάκας»).