Τέσσερα χρόνια πέρασαν μετά την αποφασιστηκή μάχη του Segigahara. Ένας μύθος έχει διαδωθεί στην χώρα για έναν άνθρωπο που σκότωσε χίλιους άνθρώπους, τον Demon Eyes Kyo. Μετά την μάχη χάθηκαν τα ίχνη του αλλά τελικά έζησε μέσα στο σώμα ενός πωλητή φαρμάκων, τον Mibu Kyoshiro. Τελικά ο Demon Eyes Kyo ξυπνάει μέσα από τον Kyoshiro για να προστατέψει μια κοπέλα, την Υuya, η οποία είχε προσπαθήσει να τον πιάσει μιας και είναι κυνηγός επικυρηγμένων.
Η Yuya τον ακολουθεί επειδή ψάχνει τον άνθρωπο που σκότωσε τον αδερφό της μπροστά στα μάτια της, ενώ ο Kyo ψάχνει να βρει το σώμα του για να αποκτήσει όλη του την παλιά δύναμη, όμως δεν είναι ο μόνος που θέλει να το βρεί...