Στο κοντινό μέλλον η μαγεία και η επιστήμη έχουν συνδυαστεί κάνοντας θαύματα στον τομέα της ιατρικής. Η υπερβολική χρήση της μαγείας όμως είναι απαγορευμένη καθώς δημιουργεί ανωμαλίες στο DNA των χρηστών μεταμορφώνοντας τους άμορφα και επικίνδυνα πλάσματα.
Τέτοια συχνά περιστατικά καλούνται να καταπολεμήσουν οι "Τactical Sorcerists", μία ειδική κυβερνητική ομάδα ανθρώπων που μπορούν να χειριστούν την απαγορευμένη τεχνική της μαγείας χάρις τις ειδικές στολές που τους διατηρεί ως ανθρώπους.
Ένας από αυτούς είναι και ο μυστήριος Rayotte, ένας παράνομος "Τactical Sorcerist" με άγνωστο παρελθόν που βάζει τον εαυτό του σε κίνδυνο κάθε φορά που χρησιμοποιεί τις "περίεργες" δυνάμεις του ενάντια στο κακο...