O Tsuwabuki Masaharu, ή όπως τον φωνάζουν οι φίλοι του Haru, είναι ο κανονικός μέσος μαθητής γυμνασίου. Τώρα στη δεύτερη τάξη του γυμνασίου, οι φίλοι του τον ωθούν να μιλήσει με τους συμμαθητές του με τους οποίους δεν έχει μιλήσει ακόμα, αλλά αυτό είναι ακόμα δύσκολο για τον Haru λόγω της αδέξιας φύσης του. Ένα απόγευμα, η ζωή του παίρνει μια νέα τροπή κατά τη διάρκεια μιας παράξενης συνάντησης στους διαδρόμους του σχολείου Hoshigaoka.
Κατά τη διάρκεια εκείνης της μοιραίας σύγκρουσης, ήπιε τυχαία ένα μαγικό φίλτρο που τον κάνει να μεταμορφώνεται σε μια κούκλα σε σχήμα προβάτου κατά τη διάρκεια της νύχτας! Ο Haru αργότερα μαθαίνει ότι προκειμένου να επιστρέψει στην αρχική του μορφή, πρέπει να συλλέξει τα "σταγονίδια αστεριών" που πέφτουν από τον ουρανό. Καθώς όμως όλο το σώμα του είναι παραγεμισμένο με βαμβάκι, θα χρειαστεί τη βοήθεια ενός "ξεχωριστού προσώπου." Λίγο ήξερε ότι το άτομο αυτό θα είναι από την τάξη του.
Ζώντας μια διπλή ζωή μεταξύ της κανονικής του μορφής και αυτή του προβάτου με το όνομα "Yuki-chan", αρχίζει η πρώτη σελίδα της ιστορίας του, της ιστορίας της, και της ιστορίας των σταγόνων nanatsuiro...