Η Nάο είναι μαθήτρια στη δεύτερη τάξη του γυμνασίου, η οποία είναι επίσης η αρχηγός της λέσχης των ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών - που αποτελείται μόνο από δύο μέλη. Η αγαπημένη θέση της για να τραβάει φωτογραφίες είναι στη στέγη του σχολικού κτηρίου, όπου προτιμά να φωτογραφίζει τον κυρίως τον ουρανό και τα σύννεφα. Μια ημέρα, που πηγαίνει στη στέγη ως συνήθως βρίσκει μια γάτα που είναι σε θέση να ελέγχει τον αέρα για να πετάει. Η Nάο εκπλήσσεται τόσο που κατά λάθος γλιστρά και πέφτει από τη στέγη...
Υπάρχει επίσης η Miki, η καλύτερη φίλη της Nάο και το δεύτερο μέλος της λέσχης των ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών, ο κ. Taiki, αυτός που δίδαξε τη γάτα πώς να χειρίζεται τον αέρα, ακόμα η Ryoko, που είναι κρυφά ερωτευμένη με τον κ. Taiki, καθώς επίσης και ο Jun, που πρόκειται να βοηθήσει το Nάο και τη Miki να βρουν πάλι την ιπτάμενη γάτα και η Yukio, η σύζυγος του νεκρού αδελφού του κ. Taiki.
Στο κρυμμένο "χωριό του χειριστή του αέρα" - που βρίσκεται στα προάστια της μητρόπολης - το φεστιβάλ του αέρα αρχίζει.