Στην εποχή του Edo όπου κυριαρχούσαν οι Shogun (Σαμουράι Στρατηγοί), στην Νότια Ιαπωνία σε μία μικρή περιοχή, την Awa, μαινόταν ένας πόλεμος μεταξύ 2 φατριών, των Anzai και των Satomi.
Οι Satomi ζήτησαν την βοήθεια των Anzai, επειδή πεινούσαν, αλλά η απάντηση του Kagetsura Anzai, ενός samurai δαίμονα, ήταν η σφαγή τους. Στην πόρτα του θανάτου δίπλα στεκόταν ο λόρδος Satomi λέγοντας παρανοϊκές υποσχέσεις σε έναν φυσιολογικό σκύλο τους, τον Yatsufusa, ο οποίος τους έσωσε φέρνοντας τους το κεφάλι του Kagetsura Anzai, που όλοι ποθούσαν να φέρουν για να σωθεί η φατρία των Satomi...